校园春色学姐 震安科技: 震安科技股份有限公司对于震安转债赎回推论暨行将罢手往复及转股的垂危指示性公告

欧美色 证券代码：300767        证券简称：震安科技           公告编号：2024-117 债券代码：123103        债券简称：震安转债            震安科技股份有限公司       对于震安转债赎回推论暨行将罢手往复及转股的              垂危指示性公告   本公司及董事会举座成员保证信息露馅的内容真的、准确、无缺，莫得乖谬 纪录、误导性叙述或环节遗漏。   极端指示：   法则 2024 年 12 月 25 日收市后尚未推论转股的“震安转债”，将按照 101.43 元/张的价钱强制赎回。因当今“震安转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大差 异，极端提醒列位“震安转债”抓有东说念主属目在限期内转股，投资者如未实时转股， 可能濒临亏本，敬请投资者属目投资风险。 字母为“Z”；2024 年 12 月 20 日收市之后“震安转债”将罢手往复。 回日）仅剩 6 个往将来，其中：距离 2024 年 12 月 23 日（“震安转债”罢手往将来） 仅剩 3 个往将来；距离 2024 年 12 月 26 日（“震安转债”罢手转股日）仅剩 6 个交 易日。   公司极端提醒列位可转债投资者仔细阅读本公告内容，热心相关风险，严慎交 易“震安转债”，属目在限期内转股。   垂危内容指示： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公 司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。 摘牌。债券抓有东说念主抓有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转 股日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适合性科罚要求的，不成将所抓“震安转债”换取为股票，特提请投资者热心不 能转股的风险。 按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级阛阓价钱与赎回价 格存在较大各异，极端提醒“震安转债”抓有东说念主属目在限期内转股，如若投资者 未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者属目投资风险。   震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25 日至2024年12月3日技巧，已餍足贯穿30个往将来中有15个往将来的收盘价不低 于当期转股价钱的130%（含130%）。凭证《震安科技股份有限公司向不特定对象 刊行可换取公司债券召募讲解书》    （以下简称“《召募讲解书》”）的相关商定，已 触发“震安转债”的有条件赎回条目。   公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八 次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回推论的议案》，结合当 前阛阓及公司本人情况，经过轮廓商酌，公司董事会、监事会情愿公司期骗“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”沿途赎回。   现依据《上市公司证券刊行科罚想法》、                    《可换取公司债券科罚想法》、                                 《深圳 证券往复所创业板股票上市功令》和本公司《召募讲解书》的相关条目，就赎回 相关事项向举座“震安转债”抓有东说念主公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可换取公司债券刊行情况   经中国证券监督科罚委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于情愿震安科 技股份有限公司向不特定对象刊行可换取公司债券注册的批复》（证监许可 〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行限度为东说念主民币 28，500.00 万元， 刊行数目为 285 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和 28，500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28，122.64 万元已由保荐机构 （主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。 经信永中庸管帐师事务所（稀奇世俗合股）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资答复》。   （二）可换取公司债券上市情况   经深交所情愿，公司 28，500 万元可换取公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在 深交所挂牌往复，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。    （三）可转债转股期限    凭证《深圳证券往复所创业板股票上市功令》等相关章程和《召募讲解书》 的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行实现之日满六个月后的第 一个往将来起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月   （四）可转债转股价钱历次诊疗情况   凭证《深圳证券往复所创业板股票上市功令》等章程和《召募讲解书》的规 定，本次可转债的开动转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可换取公 司债券转股价钱诊疗情况如下： 举座鼓动每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税）  ，以成本公积金向举座鼓动每 10 股 转增 4 股，揣度转增股本 57，600，000 股。凭证《召募讲解书》刊行条目以及中国 证监会对于可换取公司债券刊行的相关章程，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股 诊疗为 56.89 元/股，诊疗后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起 成效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的 《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号：2021-052)。 举座鼓动每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税）     ，以成本公积金向举座鼓动每 款以及中国证监会对于可换取公司债券刊行的相关章程，震安转债的转股价钱由 息日）  起成效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网  （www.cninfo.com.cn） 露馅的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号： 每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总和为东说念主民币 249，999，975.36 元，公司总股 本由 242，659，195 股加多到 247，227，908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《震安科技股份有限公司以粗浅设施 向特定对象刊行股票上市公告书》。凭证《召募讲解书》刊行条目以及中国证 监会对于可换取公司债券刊行的相关章程，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股 诊疗为 47.47 元/股，诊疗后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起成效内容详见 公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《震安科技 股份有限公司对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号：2022-087)。 举座鼓动每 10 股派发现款红利 0.8109 元（含税）  ，揣度派发现款红利 20，047，712.76 元（含税）   ，不送红股，不以成本公积金转增股本。凭证《召募讲解书》刊行条目 以及中国证监会对于可换取公司债券刊行的相关章程，震安转债的转股价钱由 息日）  起成效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网                                     （www.cninfo.com.cn） 露馅的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊疗的公告》(公告编号： 于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过了《对于董事会建议向下修正“震安转债”转股价钱的议案》， 并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓动大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司 召开 2024 年第一次临时鼓动大会，情愿向下修正“震安转债”的转股价钱，并 授权董事会凭证相关章程全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱相关的全 部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正 “震安转债”转股价钱的议案》。凭证公司 2024 年第一次临时鼓动大会的授权， 董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 8 月 6 日起成效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）露馅的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转 债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。   二、“震安转债”有条件赎回条目及触发情况   （一）有条件赎回条目   凭证《召募讲解书》的商定：   在本次刊行的可转债转股期内，如若公司股票贯穿三十个往将来中至少有十 五个往将来的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转 债未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债。   当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可换取公司债券往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往将来内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的往将来按诊疗前的转股价钱和收盘价盘算推算，在转股价钱诊疗日及之后的往复 日按诊疗后的转股价钱和收盘价盘算推算。    （二）触发赎回情形 中有 15 个往将来的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 赎回条目。     三、赎回推论安排    （一）赎回价钱及深信依据    凭证公司《召募讲解书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱 为 101.43 元/张。深信依据及盘算推算进程如下：    当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t÷365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可换取公司债券往时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）    ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 26 日）止的实质日期天数（算头不算尾），共 289 天。    每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=    每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43 元/张。   （二）赎回对象   本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震 安转债”的沿途抓有东说念主。   （三）赎回设施及技巧安排 债”抓有东说念主本次赎回的相关事项。 记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次 赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。 年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”抓有东说念主资金账户日，届时“震安转债”赎 回款将通过可转债托管券商班师划入“震安转债”抓有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）商量样式：   商量部门：公司证券部   商量地址：云南省昆明市西山区棕树营街说念鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震 安科技股份有限公司   研究电话：0871-63356306   研究传真：0871-63356319   电子邮箱：liuf@zhenanpro.com   四、实质法则东说念主、控股鼓动、抓股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档科罚 东说念主员在赎回条件餍足前的六个月内往复“震安转债”的情况   经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件餍足前 6 个月内，公司实质法则 东说念主、控股鼓动、抓股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档科罚东说念主员不存在往复 “震安转债”的情形。   五、其他需讲解的事项   （一）“震安转债”抓有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股汇报。具体转股操作建议债券抓有东说念主在汇报前商量开户证券公司。   （二）可转债转股最小汇报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，换取成股 份的最小单元为 1 股；归拢往将来内屡次汇报转股的，将合并盘算推算转股数目。可 转债抓有东说念主请求换取成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及换取为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的相关章程，在可转债抓有东说念主转股当日后的五 个往将来内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期搪塞利息。   （三）当日买进的可转债当日可请求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股汇报后次一往将来上市通顺，并享有与原股份同等的权力。   六、本次赎回的审议设施   （一）董事会和监事会主见   公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回推论的议案》，结合 现时阛阓及公司本人情况，经过轮廓商酌，公司董事会、监事会情愿公司期骗“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”沿途赎回。   （二）讼师事务所法律主见   国浩讼师（上海）事务所出具了法律主见书，以为：法则本法律主见书出具 之日，公司本次赎回已餍足《科罚想法》《自律监管率领》及《召募讲解书》规 定的赎回条件；公司就本次赎回本质了现阶段必要的信息露馅和有筹划设施，公司 尚需凭证《自律监管率领》的相关章程本质相应信息露馅义务内容详见 2024 年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事 务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可换取公司债券之法律主见书》。     （三）保荐机构核查主见    经核查，保荐机构民生证券股份有限公司以为：公司本次提前赎回“震安转 债”的事项照旧董事会审议通过，本质了必要的有筹划设施，相宜《可换取公司债 券科罚想法》    《深圳证券往复所股票上市功令》      《深圳证券往复所上市公司自律监 管率领第 2 号——创业板上市公司门径运作》         《深圳证券往复所上市公司自律监 管率领第 13 号——保荐业务》《深圳证券往复所上市公司自律监管率领第 15 号 ——可换取公司债券》等相关法律律例及《召募讲解书》的商定。要而论之，保 荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日 刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科 技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查主见》。   七、本次可转债提前赎回的风险指示   （一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券抓有东说念主抓有的 “震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前废除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。   （二）债券抓有东说念主若转股，需灵通创业板往复权限。投资者不相宜创业板股 票适合性科罚要求的，不成将所抓“震安转债”换取为股票，特提请投资者热心 不成转股的风险。   （三）凭证安排，法则2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”， 将 按照101.43元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级阛阓价钱与赎回价 格存在较大各异，极端提醒“震安转债”抓有东说念主属目在限期内转股，如若投资者 未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者属目投资风险。   八、备查文献   （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；   （二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；   （三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可 换取公司债券之法律主见书》；   （四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震 安转债”的核查主见》。   特此公告。                                震安科技股份有限公司                                            董事会